‘เพื่อนแท้ เงินด่วน’ (PUEAN) ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ดอกเบี้ย 7.50% จ่ายผลตอบแทนทุก 3 เดือน จองซื้อ 8-10 เม.ย.นี้

‘เพื่อนแท้ เงินด่วน’ เปิดขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปีครึ่ง อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% จ่ายผลตอบแทนทุกๆ 3 เดือน มูลค่า 180 ล้านบาท สำหรับนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ จองซื้อพร้อมกัน 8-10 เม.ย.นี้

‘วุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN ผู้ให้บริการ ‘เพื่อนแท้ เงินด่วน’ เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งพัฒนาบริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส และ ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

ด้วยกลยุทธ์การเน้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้บริการ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ‘เพื่อนแท้’ ไปพร้อมกับการให้บริการในรูปแบบออฟไลน์ ผ่านสาขาที่ครอบคลุม

โดยบริษัทเตรียมพร้อมเปิดบริษัทย่อยจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน (สมุทรสาคร) จำกัด และขยายสาขาย่อยในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 1 แห่ง 

ส่งผลให้สาขาการให้บริการของ ‘เพื่อนแท้ เงินด่วน’ จะเพิ่มขึ้นที่จำนวน 25 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัดทั่วประเทศ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายสร้างการเติบโตของพอร์ทสินเชื่อที่ระดับ 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2568

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 20 ปี บริษัทยังคงชูจุดแข็งการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน

โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีเอกสารรับรองรายได้ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย ด้วยการใช้ที่ดิน หรือโฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขณะเดียวกันเพื่อให้ลูกหนี้สามารถบริหารสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจด้วยการมีวินัยทางการเงินที่ดี จากการชำระหนี้ในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสำหรับการใช้ชีวิต

ปัจจุบันบริษัทมีการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโต โดยสามารถบริหารอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อ (Non-Performing Loans: NPL) ที่ดีขึ้น ในระดับ 3.61%

ทั้งนี้ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในระบบธนาคารพาณิชย์จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 ที่ระดับ 3.88%

ขณะเดียวกัน บริษัทสามารถเพิ่มจำนวนยอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทมียอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่จำนวน 685.65 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567) และ มีสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าที่ใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกันเพิ่มขึ้นที่จำนวน 99.61% เมื่อเทียบกับสัดส่วนของปี 2566 

‘ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม’ ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2568

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 180 ล้านบาท

จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ และ/หรือที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรรมการ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด 

‘สุริยา ธรรมธีระ’ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้

เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ จำนวน 140 ล้านบาท สำหรับการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินงานขยายสาขาให้บริการตามแผน ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการสินเชื่อจากประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งเพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้ไปใช้สำหรับการชำระหุ้นกู้ PUEAN255A จำนวน 40 ล้านบาท

ด้าน ‘ฐิติพัฒน์ ทวีสิน’ รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW)

โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว มีกำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย. 2568 และ สามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 11 เม.ย. 2568 ซึ่งธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ด้านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

เกี่ยวกับ บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด (PUEAN)

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจบริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (พิโกไฟแนนซ์พลัส) และ ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างถูกกฎหมาย

โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ด้วยสาขาการให้บริการ 23 แห่งทั่วประเทศ ในชื่อ ‘เพื่อนแท้ เงินด่วน’ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.puean.co.th