เมื่อต้นเดือน ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา Moshi Moshi (โมชิโมชิ) ร้านขายของสไตล์ญี่ปุ่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดี ประกาศว่า อยู่ระหว่างเตรียมตัวขายหุ้น IPO เพื่อเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์
โดยบริษัทฯ ยื่นขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
สำหรับข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า Moshi Moshi จะใช้ชื่อย่อหุ้นว่า MOSHI และจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ SET กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์
สถานะปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
สำหรับจำนวนหุ้น IPO ที่จะเสนอขายให้นักลงทุน จะมีจำนวนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลัง IPO แบ่งเป็น
1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 60 ล้านหุ้น และ 2) หุ้นสามัญเดิม เสนอขายโดย Winnfield Capital Overseas Company Limited ไม่เกิน 15 ล้านหุ้น
เบื้องต้นกำหนดราคาพาร์ไว้ที่ 1.00 บาท
ส่วนข้อมูลในแบบ Filing ที่ปรากฏอยู่บนเว็บของ ก.ล.ต. ยังเป็นแบบ Filing เวอร์ชั่นแรก ณ เดือน ก.ค. 2565 โดยระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย IPO อาทิ
วัตถุประสงค์การใช้เงิน ได้แก่ 1. ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจ 2. ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน รวมทั้งใช้ชำระคืนภาระหนี้อื่นที่บริษัทฯ อาจมีขึ้นในอนาคต และ 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO ได้แก่ สง่า บุญสงเคราะห์ จำนวน 28.8 ล้านหุ้น หรือ 9.6% และสมชาย บุญสงเคราะห์ จำนวน 28.8 ล้านหุ้น หรือ 9.6% เช่นเดียวกัน
รวมถึงผลการดำเนินการย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) บริษัทมีรายได้รวมจากการขายอยู่ที่ 1,699.77 ล้านบาท 1,362.76 ล้านบาท และ 1,255.75 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 311.19 ล้านบาท 101.13 ล้านบาท และ 131.27 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับข้อมูลผลประกอบการงวดล่าสุด ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 363.02 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 28.90 ล้านบาท
ที่มา:
- classic.set.or.th/th/company/ipo/upcoming_ipo_set.html
- market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=448805&lang=th
