SHARE

คัดลอกแล้ว

บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัวกองทุน Alpha Bonds ลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก IPO 13-19 ส.ค.นี้ ชูกลยุทธ์ลงทุน Absolute Return สร้างโอกาสเติบโตบนความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ

 

‘ดารบุษป์ ปภาพจน์’ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดเผยว่า จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทั่วโลกที่ส่งผลต่อสภาวะการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง ได้เพิ่มทางเลือกใหม่ด้วยการเปิดตัว กองทุนเปิดอีสท์สปริง Alpha Bonds (ES-ALPHABONDS) ผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก DNCA Invest Alpha Bonds ในหน่วยลงทุนชนิด Class H-I USD

โดยกองทุนหลัก DNCA Invest Alpha Bonds เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ด้วยอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริหารจัดการโดย DNCA Finance และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ซึ่งกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในทุกสภาวะตลาด (Absolute Return Fund) โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2567 นี้ มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท

 

ทั้งนี้กองทุนหลัก DNCA Invest Alpha Bonds มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนสุทธิที่สูงกว่าดัชนี The Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +2% ในช่วงระยะเวลาการลงทุนมากกว่า 3 ปี โดยมีค่าความผันผวน (volatility) ต่ำกว่า 5% ในสภาวะตลาดปกติ รวมถึงการพิจารณาการลงทุนโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

 

จุดเด่นของกองทุน DNCA Invest Alpha Bonds คือเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะกลุ่ม OECD เช่น อเมริกาเหนือและยุโรป (โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 มี average rating = A+) มีการบริหารจัดความเสี่ยงที่ดี โดยควบคุมความผันผวนให้ต่ำกว่า 5%

ขณะเดียวกันผู้จัดการกองทุนหลักสามารถปรับอายุเฉลี่ยพอร์ตได้ตั้งแต่ -3 ถึง +7 ปี โดยมิได้จำกัดอายุของตราสารแต่ละตัว เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีไม่ว่าในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวขึ้นหรือลง

นอกจากนี้กองทุนหลักยังมีผลการดำเนินงานที่ดี และได้รับการจัดอันดับ Morningstar ที่ระดับ 5 ดาว (ที่มาของข้อมูล: Morningstar ณ กรกฎาคม 2567) และมีค่าสหสัมพันธ์กับกองทุนตราสารหนี้ทั่วไปในระดับที่ต่ำ (Low correlation) ซึ่งเหมาะกับการกระจายการลงทุนที่ดี

ตลอดจนผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์จาก DNCA ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนตราสารหนี้, ตราสารทุน ผสม และเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของบลจ.ชั้นนำระดับโลก Natixis Investment (ที่มาของข้อมูล: DCNA ณ พฤษภาคม 2567)

 

บลจ.อีสท์สปริง มีมุมมองต่อการลงทุนแบบ Absolute Return Bond Fund ว่ามีความน่าสนใจกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก

1.วัฎจักรในการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน

2.ความไม่สงบในตะวันออกกลางและสงครามการค้ารวมถึงผลการเลือกตั้งที่อาจส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

3. ความไม่แน่นอนสูงโดยสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงเป็นโอกาสและความเสี่ยงในตลาดตราสารหนี้และ FX

4.อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้แต่ละประเภทและอายุมีความน่าสนใจที่แตกต่างกัน

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Alpha Bonds เป็นกองทุนรวมลักษณะพิเศษประเภทกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งลงทุนในกองทุนหลักที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในทุกสภาวะตลาด

มีความยืดหยุ่นในการลงทุนสูง และมีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่ดีทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอท่ามกลางความไม่แน่นอนของสภาวะตลาด จึงเหมาะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน

podcast

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า