บลจ.วรรณ โชว์ผลตอบแทน ONE-THAIESG เป็นอันดับหนึ่งในกองทุนกลุ่ม THAIESG

บลจ.วรรณ เผยผลการดำเนินงานกองทุน ONE-THAIESG เป็นอันดับหนึ่งในกองทุนกลุ่ม THAIESG ที่สร้างผลตอบแทนดี  แนะจัดพอร์ต SSF ผ่านกองทุน ONE-ULTRAPLUS-ASSF รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีท้ายปี

‘พจน์ หะริณสุต’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) เปิดเผยว่า ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน( 18 ธ.ค. 66) กองทุนเปิด วรรณ หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (ONE-THAIESG) สามารถสร้างผลตอบแทนสะสม 8.53% ซึ่งถือเป็นอันดับหนึ่งของไทยในกองทุนกลุ่ม THAIESG ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้

โดยในช่วงท้ายของปีนี้ บลจ.วรรณ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้การลงทุนที่นอกเหนือจากการรับสิทธิลดหย่อนภาษี โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุน ONE-THAIESG ที่มียอดเงินลงทุนทุกๆ 10,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (1AM-DAILY-RA) มูลค่า 20 บาท

ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน ONE-THAIESG สามารถรับหน่วยลงทุนได้สูงสุดมูลค่า 600 บาท โดยเป็นไปตามสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งกิจกรรมโปรโมชั่นส่งเสริมการขายดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2567  โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในครั้งแรกเพียง 2,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการเกินครึ่งนึงและต่ำกว่า 1%

สำหรับมุมมองตลาดหุ้นไทยเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเริ่มเห็นสัญญาณการปรับประมาณการกำไรต่อหุ้น(EPS) ของ SET ในปี 2567 ขึ้นเล็กน้อย ในหุ้นกลุ่มสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ อาหาร ธนาคาร และพลังงาน ทำให้โดยภาพรวมกำไรสุทธิใน SET ยังสามารถขยายตัวได้เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งหนุนให้ประมาณการกำไรของตลาดในปีนี้ผ่านจุดต่ำสุดเป็นที่เรียบร้อย

อย่างไรก็ดี อาจจะต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น ทั้งนี้ ยังคงมองเป็นโอกาสในการสะสมกองทุนหุ้นที่สามารถจ่ายปันผลได้ดี และ กองทุนที่รับสิทธิลดหย่อนทางภาษี โดยเฉพาะในช่วงที่ดัชนีมีการย่อลงมาบ้าง ซึ่งบริษัทได้ปรับเพิ่มเป้าหมายของดัชนี SET ปีนี้ขึ้นอยู่ที่ 1,470 จุด จากเดิม 1,430 จุด และคาดการณ์เป้าหมายปี 2568 อยู่ที่ 1,640 จุด ประมาณการ EPS 12.39%

‘พจน์’ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลปัจจุบัน ผู้ลงทุนจะสามารถซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว หรือ SSF แล้วนำมาลดหย่อนภาษีได้เป็นปีสุดท้าย( 31 ธ.ค. 67) ซึ่งบลจ.วรรณ แนะนำกองทุนภายใต้การบริหารกองทุนเปิดวรรณ อัลตร้า อินคัม พลัส ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ONE-ULTRAPLUS-ASSF)  ความโดดเด่นของกองทุนนี้ คือ ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ถึง 3 ข้อ ได้แก่

1.ได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีตามหลักเกณฑ์ กองทุนลดหย่อนภาษี SSF

2. รับผลตอบแทนจากการลงทุน (9% นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

3. ผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ 4,500 หน่วยขึ้นไป รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประกันชีวิตและสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพ โดยเบี้ยประกันจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ในด้านการชำระเบี้ยประกันทางบลจ.วรรณจะเป็นผู้รับภาระ โดยที่ผู้ลงทุนไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นอกจากนี้ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนใน ONE-ULTRAPLUS-ASSF ยังได้รับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน ONE-ULTRAPLUS-ASSF ที่มียอดเงินลงทุนทุกๆ 10,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุน 1AM-DAILY-RA มูลค่า 20 บาท

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน ONE-ULTRAPLUS-ASSF สามารถรับหน่วยลงทุนได้สูงสุดมูลค่า 400 บาทซึ่งเป็นไปตามสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท