‘บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์’ หรือ ONEE เคาะช่วงราคาเสนอขาย IPO หุ้นละ 7.50 – 8.50 บาท เปิดจองวันที่ 20-21 และ 25-26 ต.ค.นี้ เผยแผนระดมทุนไม่เกิน 4.2 พันล้าน เพื่อขยายธุรกิจ-ใช้หนี้-อัดฉีดงบผลิตรายการ คาดเข้าเทรดต้นเดือน พ.ย.นี้
วันที่ 14 ต.ค. 2564 ‘บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ ONEE เปิดเผยถึงแผนเสนอขายหุ้นสามัญ ONEE ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจและพัฒนาความสามารถในการสร้างรายได้ โดยระบุว่า การระดมทุนครั้งนี้ จะช่วยให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนานักแสดงหน้าใหม่มากฝีมือเข้าสู่วงการบันเทิง ยกระดับคุณภาพของคอนเทนต์ไทยสู่ระดับสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการนำคอนเทนต์ไปสู่ผู้ชมในต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ ONEE สามารถขยายฐานผู้ชมได้ในทุกช่องทาง และส่งเสริมให้ ONEE ก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่เชื่อมโลกการรับชมทุกแพลตฟอร์ม เพื่อส่งมอบบันเทิงและความสุขให้คนไทยและผู้ชมทั่วโลกสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน
บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ ONEE
ปั้น 5 โมเดลธุรกิจ ONEE มากกว่าสื่อบันเทิง
จากรากฐานการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพที่มีความหลากหลายทั้ง ละคร ซิทคอม ซีรีย์ รายการวาไรตี้ และข่าว ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ชมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Premium Mass, กลุ่ม Family, กลุ่ม New Generation และกลุ่ม Edgy เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเป็นที่นิยม รวมถึงการเป็นเจ้าของและบริหารช่องทางการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย และต่อยอดสู่การผลิตคอนเทนต์ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การจัดงานอีเวนต์ การบริหารศิลปินในสังกัดกว่า 200 ราย การขายสินค้าจากรายการและศิลปิน และการให้เช่าสถานที่ถ่ายทำ เป็นต้น
“การเป็นผู้นำในการสร้างความบันเทิง ความรู้ แรงบันดาลใจ เพื่อส่งมอบความสุขให้ผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ภายใต้คุณภาพระดับสากลที่ผสานความเป็นไทยสู่เวทีโลก” ผ่านการบริหารจัดการด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชียวชาญและมากด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ ONEE สามารถตอบสนองและปรับตัวตามพฤติกรรมและรสนิยมของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่ามกลางยุค Digital Disruption” บอย ถกลเกียรติ กล่าวถึงวิสัยทัศน์
มีฐานผู้ชม 16 ประเทศทั่วโลก มีเม็ดเงินโฆษณาออนไลน์ โตพุ่งเป็นรายได้หลัก
‘ระฟ้า ดำรงชัยธรรม’ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม ONEE เปิดเผยว่า กลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของ ONEE จะมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ชมที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากความสามารถในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของเม็ดเงินโฆษณาผ่านช่องทางทีวีอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นรากฐานที่มั่นคง และต่อยอดสู่การเผยแพร่คอนเทนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Social Media และ OTT Platforms เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ชมที่หันไปบริโภคคอนเทนต์ทางช่องทางดังกล่าวที่มากขึ้น ปัจจุบันรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาออนไลน์ถือเป็นส่วนสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ที่สามารถสร้างการเติบโตที่แข้งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ได้มุ่งขยายฐานผู้ชมไปสู่ระดับสากลผ่านเครือข่ายพันธมิตร OTT Platforms ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ Netflix, LINE TV, Disney+ Hotstar, WeTV, Viu, TRUE ID, AIS Play, IQIYI เป็นต้น ผ่านรูปแบบการบริหารลิขสิทธิ์และการรับจ้างผลิตให้แก่แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
โดยปัจจุบัน ONEE มีฐานผู้ชมครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและอีกกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้เราเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ของคนไทยอย่างแท้จริง
ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม ONEE
“ด้วยโมเดลธุรกิจแบบครบวงจร เราได้นำข้อมูลและเสียงตอบรับจากกลุ่มผู้ชมในทุกช่องทาง มาวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีความแปลกใหม่และได้รับความนิยม กำหนดช่องทางเผยแพร่และเวลาออกอากาศ ได้ตรงกับรสนิยมและพฤติกรรมรับชมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลอดทั้ง Value Chain ที่เอื้อประโยชน์สูงสุดในการสร้างรายได้และควบคุมต้นทุนการผลิต เพื่อสนับสนุนความสามารถทำกำไรที่ดีในระยะยาว” นายระฟ้า กล่าว
รายได้ 3 ปีล่าสุดกำไรก้าวกระโดด ครึ่งปี’ 64 กำไรแล้วเกือบ 500 ล้าน
‘อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์‘ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม ONEE เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2561-2563 มีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีปัจจัยมาจากโมเดลธุรกิจแบบครบวงจรที่สามารถสร้างรายได้จากทุกช่องทาง ตลอดจนการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ ที่ก้าวข้ามผ่าน Digital Disruption จากพฤติกรรมการรับชมรายการผ่านทางโทรทัศน์สู่ช่องทางออนไลน์
โดยมีรายได้รวมคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 7.7% และกำไรสุทธิ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 201.0% ดังนี้
- ปี 2561 รายได้รวม 4,199 ล้านบาท กำไรสุทธิ 73 ล้านบาท
- ปี 2562 รายได้รวม 4,818 ล้านบาท กำไรสุทธิ 228 ล้านบาท
- ปี 2563 รายได้รวม 4,875 ล้านบาท กำไรสุทธิ 658 ล้านบาท
- ปี 2564 (ครึ่งปีแรก 6 เดือน) รายได้รวม 2,783 ล้านบาท กำไรสุทธิ 455 ล้านบาท
ทั้งนี้ รายได้รวมในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (งวด 6 เดือน 2564) มีอัตราเติบโตเฉลี่ย 29.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิ คิดเป็นอัตราการเติบโตกว่า 151.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยจากการเติบโตของรายได้รวม การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น การบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม ONEE
ข้อมูลทางการเงิน ROAE ล่าสุด 40.6%
เมื่อพิจารณาข้อมูลสำคัญทางการเงินของ ONEE พบว่า มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROAE) เติบโตต่อเนื่อง
-ณ สิ้นปี 2563 ROAE 39.2%
-6 งวดแรกปี 2564 ROAE 40.6%
เคาะราคา IPO 7.50 – 8.50 บาทต่อหุ้น ไม่เกิน 496.25 ล้านหุ้น
ด้าน ‘อนุวัฒน์ ร่วมสุข’ กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า ช่วงราคาเสนอขายหุ้นเบื้องต้นที่ 7.50 – 8.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 3,722 – 4,218 ล้านบาท กำหนดจากผลตอบรับและความสนใจเบื้องต้นของนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นช่วงราคาเสนอขายที่มีความเหมาะสมที่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว ประกอบกับความโดดเด่นและความแตกต่างของ ONEE ที่ไม่เหมือนกับผู้เล่นรายอื่นในธุรกิจสื่อและความบันเทิงของประเทศไทย พร้อมทั้งได้พิจารณาถึงสภาวการณ์ตลาดโดยรวมและเสถียรภาพของราคาหุ้นในระยะยาว
อนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ของ บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดย ONEE จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 496,252,500 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 20.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการ IPO ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
(1)หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 476,250,000 หุ้น
(2)หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ซีเนริโอ จำกัด จำนวนไม่เกิน 20,002,500 หุ้น
แผนใช้เงินหลังระดมทุนประมาณ 3,722 – 4,218 ล้านบาท
- ลงทุนพัฒนาศักยภาพในการผลิตรายการและเพิ่มงบประมาณการผลิต ราว 500 ล้านบาท ในปี 2566
- ลงทุนพัฒนาขีดความสามารถระบบสารสนเทศ ราว 130 ล้านบาท ในปี 2567
- ปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ราว 2,200 ล้านบาท ภายหลัง IPO
- เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ราว 613 – 1,078 ล้านบาท
ขั้นตอนการการจองซื้อ หุ้น IPO ของ ONEE
- เปิดให้นักลงทุน จองซื้อในวันที่ 20-21 และ 25-26 ต.ค.นี้
- เสนอขายในช่วงราคา 7.50 – 8.50 บาทต่อหุ้น
- ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 8.50 บาท (ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย) โดยจะได้รับเงินส่วนต่างคืนภายใน 10 วันทำการนับจากวันจองซื้อวันสุดท้าย ตามวิธีการและรายละเอียดในหนังสือชื้อชวน
ประชาชนทั่วไปทำธุรกรรม IPO จองผ่าน 7 โบรกเกอร์
ผ่าน ‘เกียรตินาคินภัทร’ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ 6 บริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้
- บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยสามารถศึกษาข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ ONEE ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ ONEE ได้ที่ www.theoneenterprise.com
