Reddit พันทิปเมืองนอก เตรียมระดมทุนขาย IPO มูลค่าเฉียด 3 หมื่นล้าน

สื่อต่างประเทศรายงานว่า ‘เรดดิต’ (Reddit) เว็บบอร์ดชื่อดัง (คล้ายๆ พันทิปเมืองไทย) เตรียมระดมทุนขายหุ้น IPO มูลค่า 750 ล้านเหรียญ (ราว 30,000 ล้านบาท) โดยจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ตัวแรกที่เข้าเทรดในปีนี้ และเป็นหุ้นโซเชียลมีเดียตัวแรกในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การเข้าเทรดของ ‘พินเทอเรสต์’ (Pinterest) ในปี 2019 (2562)

Reddit ประเมินมูลค่าบริษัทฯ ที่ 6.5 พันล้านเหรียญ (ราว 2 แสนล้านบาท) ในการระดมทุนที่จะมาถึง โดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมมีแผนจะขายหุ้นออกมาราว 22 ล้านหุ้น ในช่วงราคา 31-34 เหรียญต่อหุ้น (ราว 1,100-1,200 บาท) อ้างอิงจากหนังสือชี้ชวน (Filing) ที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันจันทร์ (11 มี.ค. 2567)

Reddit ยังจัดเตรียมหุ้นไว้ราวๆ 1.76 ล้านหุ้น สำหรับยูสเซอร์และผู้ดูแลเว็บบอร์ด (Redditor) ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอขาย IPO ครั้งนี้ (ต้องสร้างแอคเคาท์ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2567) ซึ่งเหล่า Reddittor สามารถขายหุ้นได้ทันทีในวันแรกของการซื้อขาย (ไม่มี lock-up Period)

ทั้งนี้ Reddit ยื่น filing เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ภายใต้ชื่อย่อ ‘RDDT’ จากจำนวน 22 ล้านหุ้น Reddit จะขายหุ้นราว 15.3 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินระดมทุนราว 520 ล้านเหรียญ (ราว 20,000 ล้านบาท) หากคำนวณจากราคาเสนอขายสูงสุด ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึงซีอีโอ ‘สตีฟ ฮัฟฟ์แมน’ (Steve Huffman) มีแผนจะขายหุ้นออกมาราว 6.7 ล้านหุ้น

ในปี 2023 (2566) Redddit มียอดขายราว 804 ล้านเหรียญ (ราว 28,000 ล้านบาท) เติบโต 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 666.7 ล้านเหรียญ (ราว 23,000 ล้านบาท) โดยมีการบันทึกการขาดทุนสุทธิที่ 90.8 ล้านเหรียญ (ราว 3,200 บาท) ลดลงจากปีก่อนที่ 158.6 ล้านเหรียญ (ราว 5,600 ล้านบาท)

สำหรับผู้ถือหุ้นบางส่วนที่น่าจะเป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ เทนเซ็นต์ (Tencent) แอดวานซ์ แม็กกาซีน พับบลิชเชอร์ส (Advance Magazine Publishers) เจ้าของคอนเด นาสท์ (Condé Nast) และ ‘แซม อัลต์แมน’ (Sam Altman) ซีอีโอของ OpenAI ซึ่งเคยนั่งในบอร์ดของ Reddit ระหว่างปี 2015-2022 (2558-2565)

ทั้งนี้ บริษัทได้เตือนในไฟลิ่งว่า เหล่า Redditor ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอขายหุ้น IPO อาจมีส่วนเพิ่มความผันผวนให้แก่ราคาตลาดในหุ้น Class A ของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมา มีหลายบริษัทฯ ที่เปิดให้คนในคอมมูนิตี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอขาย IPO เช่น ดอซิมิตี้ (Doximity) ริเวียน (Rivian) และแอร์ บีเอ็นบี (Airbnb)

ที่มา:

• www.cnbc.com/2024/03/11/reddit-to-raise-nearly-750-million-in-upcoming-ipo.html
• wconnex.bualuang.co.th/s/article/multipleclassshare?language=th