UOBAM เปิดกลยุทธ์ปี 68 ตั้งเป้า AUM โต 10-15% เดินเกมขยายฐานลูกค้าสถาบัน-รายย่อย 

บลจ.ยูโอบี เปิดกลยุทธ์ปี 68 เดินเกมขยายฐานลูกค้าสถาบัน-รายย่อย ภายใต้แนวคิด Customers at the Centre ตั้งเป้าหมาย AUM ปีนี้โตต่อเนื่องอีก 10-15% 

‘วนา พูลผล’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดเผยความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ด้วยความมุ่งมั่นในการให้คำปรึกษาจัดการลงทุนกับนักลงทุนไทย ด้วยความเชี่ยวชาญ พร้อมศักยภาพภายใต้เครือข่ายของกลุ่มยูโอบีในภูมิภาคเอเชีย และพันธมิตรการลงทุนทั่วโลก จึงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนให้กับกลุ่มลูกค้าสถาบันและกลุ่มลูกค้ารายย่อย 

ทำให้มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ณ ธันวาคม 2024 อยู่ที่ 273,000 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 2023 โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าสถาบันที่ไว้วางใจให้ บลจ.ยูโอบี เข้าบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT), ธนาคารออมสิน (GSB) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ทำให้ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเติบโตขึ้นเป็นอันดับที่ 6 จาก 17 บลจ. ซึ่งเป็นการเติบโตที่ปรับขึ้นจากอันดับที่ 8 เมื่อปีที่แล้ว (ที่มา : AIMC ธันวาคม 2024)

นอกจากนี้ บลจ.ยูโอบี ยังได้รับรางวัลการันตีมากมาย โดยเฉพาะรางวัลด้าน ESG ที่ บลจ.ยูโอบี ได้รับเป็นรางวัลที่ 4 ตั้งแต่มีการผลักดันปัจจัย ESG ในอุตสาหกรรมกองทุนรวมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่ในระดับของธุรกิจ

ทั้งนี้ สำหรับแนวทางกลยุทธ์ในปี 2025  ตั้งเป้า มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) เติบโต 10-15% มากกว่าอุตสาหกรรมกองทุนรวมที่คาดโต 10% โดยจะเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินแบบองค์รวม มุ่งหวังตอบโจทย์ครอบคลุม ที่ไม่ได้จำกัดเพียงแต่การจัดการลงทุนเท่านั้น (Beyond Investment) 

และสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย เน้นการนำเสนอการลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละภาวะตลาด โดยในแผนงานปี 2025 นี้จะจัดให้มีกองทุน Term Fund นำเสนออย่างต่อเนื่องในทุกเดือน และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ ทั้งกองทุนในรูปแบบสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ, ตราสารหนี้นอกตลาด (Private Credit), กองทุนที่ตอบโจทย์แผนการเกษียณ (Retirement Solution) เป็นต้น 

เพื่อที่จะนำเสนอทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย กระจายความเสี่ยงในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มั่นคงในระยะยาว พร้อมทั้งพัฒนาระบบและเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย สะดวกมากขึ้น