เปิดแผนใช้เงิน 4 พันล้าน ‘ONEE’ ระดมทุนเคาะ IPO หุ้นละ 7.50 – 8.50 บาท

‘บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์’ หรือ ONEE เคาะช่วงราคาเสนอขาย IPO หุ้นละ 7.50 – 8.50 บาท เปิดจองวันที่ 20-21 และ 25-26 ต.ค.นี้ เผยแผนระดมทุนไม่เกิน 4.2 พันล้าน เพื่อขยายธุรกิจ-ใช้หนี้-อัดฉีดงบผลิตรายการ คาดเข้าเทรดต้นเดือน พ.ย.นี้

วันที่ 14 ต.ค. 2564 ‘บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ ONEE เปิดเผยถึงแผนเสนอขายหุ้นสามัญ ONEE ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจและพัฒนาความสามารถในการสร้างรายได้ โดยระบุว่า การระดมทุนครั้งนี้ จะช่วยให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนานักแสดงหน้าใหม่มากฝีมือเข้าสู่วงการบันเทิง ยกระดับคุณภาพของคอนเทนต์ไทยสู่ระดับสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการนำคอนเทนต์ไปสู่ผู้ชมในต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ ONEE สามารถขยายฐานผู้ชมได้ในทุกช่องทาง และส่งเสริมให้ ONEE ก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่เชื่อมโลกการรับชมทุกแพลตฟอร์ม เพื่อส่งมอบบันเทิงและความสุขให้คนไทยและผู้ชมทั่วโลกสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ ONEE

ปั้น 5 โมเดลธุรกิจ ONEE มากกว่าสื่อบันเทิง

จากรากฐานการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพที่มีความหลากหลายทั้ง ละคร ซิทคอม ซีรีย์ รายการวาไรตี้ และข่าว ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ชมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Premium Mass, กลุ่ม Family, กลุ่ม New Generation และกลุ่ม Edgy เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และเป็นที่นิยม รวมถึงการเป็นเจ้าของและบริหารช่องทางการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย และต่อยอดสู่การผลิตคอนเทนต์ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การจัดงานอีเวนต์ การบริหารศิลปินในสังกัดกว่า 200 ราย การขายสินค้าจากรายการและศิลปิน และการให้เช่าสถานที่ถ่ายทำ เป็นต้น

“การเป็นผู้นำในการสร้างความบันเทิง ความรู้ แรงบันดาลใจ เพื่อส่งมอบความสุขให้ผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ภายใต้คุณภาพระดับสากลที่ผสานความเป็นไทยสู่เวทีโลก” ผ่านการบริหารจัดการด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชียวชาญและมากด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ ONEE สามารถตอบสนองและปรับตัวตามพฤติกรรมและรสนิยมของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท่ามกลางยุค Digital Disruption” บอย ถกลเกียรติ กล่าวถึงวิสัยทัศน์

มีฐานผู้ชม 16 ประเทศทั่วโลก มีเม็ดเงินโฆษณาออนไลน์ โตพุ่งเป็นรายได้หลัก

‘ระฟ้า ดำรงชัยธรรม’ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม ONEE เปิดเผยว่า กลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของ ONEE จะมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ชมที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากความสามารถในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของเม็ดเงินโฆษณาผ่านช่องทางทีวีอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นรากฐานที่มั่นคง และต่อยอดสู่การเผยแพร่คอนเทนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Social Media และ OTT Platforms เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ชมที่หันไปบริโภคคอนเทนต์ทางช่องทางดังกล่าวที่มากขึ้น ปัจจุบันรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาออนไลน์ถือเป็นส่วนสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ที่สามารถสร้างการเติบโตที่แข้งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ได้มุ่งขยายฐานผู้ชมไปสู่ระดับสากลผ่านเครือข่ายพันธมิตร OTT Platforms ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ Netflix, LINE TV, Disney+ Hotstar, WeTV, Viu, TRUE ID, AIS Play, IQIYI  เป็นต้น ผ่านรูปแบบการบริหารลิขสิทธิ์และการรับจ้างผลิตให้แก่แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ

โดยปัจจุบัน ONEE มีฐานผู้ชมครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและอีกกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้เราเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ของคนไทยอย่างแท้จริง

ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม ONEE

“ด้วยโมเดลธุรกิจแบบครบวงจร เราได้นำข้อมูลและเสียงตอบรับจากกลุ่มผู้ชมในทุกช่องทาง มาวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีความแปลกใหม่และได้รับความนิยม กำหนดช่องทางเผยแพร่และเวลาออกอากาศ ได้ตรงกับรสนิยมและพฤติกรรมรับชมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลอดทั้ง Value Chain ที่เอื้อประโยชน์สูงสุดในการสร้างรายได้และควบคุมต้นทุนการผลิต เพื่อสนับสนุนความสามารถทำกำไรที่ดีในระยะยาว” นายระฟ้า กล่าว

รายได้ 3 ปีล่าสุดกำไรก้าวกระโดด ครึ่งปี’ 64 กำไรแล้วเกือบ 500 ล้าน

‘อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์‘ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม ONEE เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2561-2563 มีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีปัจจัยมาจากโมเดลธุรกิจแบบครบวงจรที่สามารถสร้างรายได้จากทุกช่องทาง ตลอดจนการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ ที่ก้าวข้ามผ่าน Digital Disruption จากพฤติกรรมการรับชมรายการผ่านทางโทรทัศน์สู่ช่องทางออนไลน์

โดยมีรายได้รวมคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR)  7.7% และกำไรสุทธิ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR)  201.0% ดังนี้

• ปี 2561 รายได้รวม 4,199 ล้านบาท กำไรสุทธิ 73 ล้านบาท
• ปี 2562 รายได้รวม 4,818 ล้านบาท กำไรสุทธิ 228 ล้านบาท
• ปี 2563 รายได้รวม 4,875 ล้านบาท กำไรสุทธิ 658 ล้านบาท
• ปี 2564 (ครึ่งปีแรก 6 เดือน) รายได้รวม 2,783 ล้านบาท กำไรสุทธิ 455 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายได้รวมในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (งวด 6 เดือน 2564) มีอัตราเติบโตเฉลี่ย 29.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิ คิดเป็นอัตราการเติบโตกว่า 151.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยจากการเติบโตของรายได้รวม การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น การบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม ONEE

ข้อมูลทางการเงิน ROAE ล่าสุด 40.6%

เมื่อพิจารณาข้อมูลสำคัญทางการเงินของ ONEE พบว่า มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROAE) เติบโตต่อเนื่อง

-ณ สิ้นปี 2563 ROAE 39.2%

-6 งวดแรกปี 2564 ROAE 40.6%

เคาะราคา IPO 7.50 – 8.50 บาทต่อหุ้น ไม่เกิน 496.25 ล้านหุ้น

ด้าน ‘อนุวัฒน์ ร่วมสุข’ กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า ช่วงราคาเสนอขายหุ้นเบื้องต้นที่ 7.50 – 8.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 3,722 – 4,218 ล้านบาท กำหนดจากผลตอบรับและความสนใจเบื้องต้นของนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นช่วงราคาเสนอขายที่มีความเหมาะสมที่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว ประกอบกับความโดดเด่นและความแตกต่างของ ONEE ที่ไม่เหมือนกับผู้เล่นรายอื่นในธุรกิจสื่อและความบันเทิงของประเทศไทย พร้อมทั้งได้พิจารณาถึงสภาวการณ์ตลาดโดยรวมและเสถียรภาพของราคาหุ้นในระยะยาว

อนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ของ บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย ONEE จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 496,252,500 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 20.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการ IPO ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

(1)หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 476,250,000 หุ้น

(2)หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ซีเนริโอ จำกัด จำนวนไม่เกิน 20,002,500 หุ้น

แผนใช้เงินหลังระดมทุนประมาณ 3,722 – 4,218 ล้านบาท

1. ลงทุนพัฒนาศักยภาพในการผลิตรายการและเพิ่มงบประมาณการผลิต ราว 500 ล้านบาท ในปี 2566
2. ลงทุนพัฒนาขีดความสามารถระบบสารสนเทศ ราว 130 ล้านบาท ในปี 2567
3. ปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ราว 2,200 ล้านบาท ภายหลัง IPO
4. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ราว 613 – 1,078 ล้านบาท

ขั้นตอนการการจองซื้อ หุ้น IPO ของ ONEE

• เปิดให้นักลงทุน จองซื้อในวันที่ 20-21 และ 25-26 ต.ค.นี้
• เสนอขายในช่วงราคา 7.50 – 8.50 บาทต่อหุ้น
• ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาหุ้นละ 8.50 บาท (ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย) โดยจะได้รับเงินส่วนต่างคืนภายใน 10 วันทำการนับจากวันจองซื้อวันสุดท้าย ตามวิธีการและรายละเอียดในหนังสือชื้อชวน

ประชาชนทั่วไปทำธุรกรรม IPO จองผ่าน 7 โบรกเกอร์ 

ผ่าน ‘เกียรตินาคินภัทร’ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ 6 บริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

1. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้
3. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
6. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยสามารถศึกษาข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ ONEE ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ ONEE ได้ที่  www.theoneenterprise.com